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　　本周SW建筑袒护、SW建筑材料行业均跑赢沪深300指数。为止8月4日宝马会在线，申万建筑材料板块本周高潮1.04%，跑赢沪深300指数0.34个百分点，在申万31个行业中排行第13；本月下降0.89%；本年下降2.30%。申万建筑袒护板块本周高潮1.49%，跑赢沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排行第10；本月下降0.73%；本年高潮15.41%。

　　周内地产链战略暖风频吹，利好建材需求提振。自上周中共中央政事局定调地产新方位、提倡当令养息优化房地产战略后，北上广深住建局积极跟进表态，追究学习政事局会议精神，放纵支握刚性和改善性住房需求。中国东谈主民银行、国度外汇措置局召开的下半年责任会议，条款落实好“金融16条”，加大对住房租出、城中村矫正、保险性住房建设等金融支握力度。后续各城市因城施策支不竭户刚性和改善性住房需求简直定将不绝落地，战略组合拳有望进一步促进改善性需求的开释和“保交楼”过程的推动。近日发布的《对于规复和扩大破钞的顺序》将“支握刚性和改善性住房需求，普及家装家居和电子产物破钞”放在首条，战略呵护暖风频吹，建筑材料需求有望受益于地产需求的回暖。

近年来我国出口跨境电商异军突起，多家专业跨境电商平台通过深入全国产业带，助力“中国制造”实现转型升级与出海。

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　　“一带沿途”再迎利好。7月31日，中国与格鲁吉亚签署共建“一带沿途”互助指标，明确了中格共建“一带沿途”的要点互助领域与互助本体。本年上半年我国对“一带沿途”沿线国度收支口同比增长9.8%，着手举座增速7.7个百分点，占收支口总值的34.3%。对RCEP其他成员国收支口同比增长1.5%。“一带沿途”十周年配景下，下半年我国对“一带沿途”沿线国度收支口额增速有望迎来高速增长。

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　　建筑材料：破钞建材：城中村矫恰是城市更新的要点之一，与老旧小区矫正和棚户区矫正不同，城中村矫正推动难度高于棚改，对房屋需求的普及弱于棚改。总体而言战略力度较为温顺，以修缮矫正为主，有望在一定程度上对冲地产新开工下行和收尾端增速冲高回落的影响，提振建筑材料需求。在地产干预存量时期的配景下，重装和旧改需求后劲渊博，面向小B端、C端的破钞建材企业纷繁发力渠谈下千里、品类齐心圆扩张，开垦第二增长弧线，打造“产物+业绩”一站式体系，领有渠谈和产物上风的头部破钞建材企业有望受益，建议眷注防水材料、涂料、管材、五金龙头。平板玻璃：为止8月4日，宇宙平板玻璃商场均价为1912.8元/吨，周环比高潮13.8元/吨，涨幅为0.73%；需求端，跟着收尾季节左近，结尾行业需求量慢步上升；供给端，本周分娩端开动情况较为踏实，暂无复产及冷修指标传出。后续跟着战略确定渐渐落地，收尾端握续树立，需求回暖有望对价钱造成复古。水泥：为止8月4日，宇宙水泥商场均价为379元/吨，周环比下降3元/吨；短期来看，本周基建需求托底，举座需求无显著转向；中恒久看，水泥咫尺已处于景气底部，稳增长战略将握续发力，基建投资走强保管高增速，什物责任量有望加快落地，有望对水泥需求造成复古，走出景气底部。

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　　投资建议：新规落地建筑防水材料行业将迎来需求扩容和谐和度普及，头部防水企业增速有望大于行业增速，建议眷注具有界限上风的防水行业上市企业东方雨虹（ 002271 ）、科顺股份（ 300737 ）；布局“一体两翼”作念强防水业务的北新建材（000786）；高弹性五金龙头坚朗五金（002791）；具有界限资本上风的浮法玻璃龙头旗滨集团（601636）；管材龙头伟星新材（002372）、公元股份（002641），涂料龙头三棵树（603737）、亚士创能（603378）。咫尺新一轮国企鼎新蓄势待发，关系战略和顺序将不时出台，加快推动国企估值的重塑，建议眷注低估值央企中国建筑（601668）、中邦交建（601800）、中国电建（601669）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）；受益于区域基建高景气度的安徽建工（600502）、四川路桥（600039）；受益于共建“一带沿途”10周年基建技俩互助，国际商场加快拓展的中工国际（002051）、中材国际（600970）、中钢国际（000928）、朔方国际（000065）。

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　　风险指示：上游原材料价钱波动风险；行业竞争加重风险；部分建材产物新增产能过快开释导致供需神志恶化风险；房地产、基建需求不足预期风险宝马会在线。

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